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财富管理转型趋势下的精细化运营: 8 要素+6 大场景

发布人:www.yunke.ai 发布时间:2021-01-01 146 次浏览

编辑导语:在财富管理转型趋势之下,券商的精细化运营是至关重要的。精细化运营的基础是数据与信息的打通,需求与产品的衔接、场景与运营的结合。本文作者以此为出发点,总结了8个要素和6大场景,提醒券商要实现更精准的客户洞察,更自然的运营服务触达,更高效的结果评估手段,构建完整的精细化运营闭环。

本文根据神策数据业务咨询专家杨宁《财富管理转型趋势下的精细化运营》的演讲整理所得,主要内容如下:

  • 证券行业发展与互联网精细化运营
  • 重新认识客户和客户的需求
  • 6 大典型场景分析
  • 总结

一、证券行业发展与互联网精细化运营

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