编辑导语：CRM系统主要用于管理和运营，是用户运营工作中的重要工作之一；整体功能框架较大，各个模块都有不同的设计；本文作者将介绍整个系统的基础——公司管理模块。

上篇文章《留学机构内部CRM系统建设总结（一）》介绍了国际课程的基本知识与业务模式，让各位读者心中先有个大概。

从本篇文章开始，将详细介绍CRM中各个模块的设计，接下来直接进入正题。

一、CRM功能框架

根据上篇文章的介绍，笔者将CRM划分了10个模块：

1. 首页：此处笔者并没有直接进行功能设计。因为虽然都是一些常见的dashboard，但是需要根据业务实际需求，以报表的形式展示相关业务走势。在系统还未正式运行之前很难定义此处的报表内容，并且这些报表在系统初期并不影响业务正常展开。所以笔者决定此版块内容作为二期建设内容。
2. 工单：笔者最初定义的工单与传统意义的“客服工单”要简单一些。因为业务暂时没有专门的客服岗位，所以此工单功能仅作为“待办事项”给销售人员使用。后期再视业务发展情况，不断完善此模块。
3. 客户管理：此模块即售前销售(CC)的核心工作区了。包含了“我的客户”、“试听列表”、“公海池”三个模块。按照一般的CRM来说，此处应该有“线索管理”的模块，笔者一开始也是按照“线索——有效客户——付费客户”这样的流程进行设计的。但是业务方没有MKT团队做线索清洗相关工作，另一方面业务初期的线索来源质量比较高（公司其他渠道），线索清洗的意义不大，所以第一版就省略了“线索管理”模块。此处后期将根据业务发展情况，再添加前置的“线索管理”模块。
4. 付费学生：即“付费客户”，此模块主要供售后销售（CR）使用。“客户管理”中的学生付费后进入此模块。此处支持CR对学生进行“续费、扩科、转课、退费”等关键业务操作。
5. 教务中心：顾名思义，这里是教务的工作区，主要功能为“学员管理（即1V1和班课学生的排课）、试听排课、课程表、教材库”。因为正课（1V1和班课）与试听课的排课机制、业务原理都有较大区别，所以此处笔者将其拆分开来独立运行。
6. 教师中心：此处主要用于管理教师，只有此处被添加的教师才可以进行排课等操作。
7. 课程管理：分为三块“科目管理、班课管理、合同管理”。科目管理即体系科目的类目管理；班课管理即“班课产品”的管理；合同管理即售卖1V1或班课时，客户需要签署的相关合同管理。
8. 订单管理：包含课程订单管理，以及对账管理；可对订单信息进行修改以及作废等操作。
9. 公司管理：包含“组织架构”、“员工管理”、“职位管理”，是此系统能够运行的基础。
10. 其他管理：包含审批和标签管理等功能。

以上即整个CRM的整体功能框架，笔者后续会分几篇文章分别对以上模块做单独介绍。

本次就先介绍整个系统的基础——「公司管理」模块。这一模块也是比较通用的产品设计，适用于各种需要进行权限管理的B端产品。

二、公司管理

因为公司现有OA系统的组织架构模块没有共享的能力，另一方面此“国际课程培训事业部”是作为一个子公司独立品牌运营的，所以需要在此CRM中再单独开发组织架构模块。但是无需特别复杂，仅需达到数据权限与功能权限的控制和业务审批流程控制即可。